Echt. Kompetent. Unabhängig.

Unsere Beratungsphilosophie

„Wir wahren stets objektive Sichtweisen.“

In Ihrem Auftrag entwickeln wir maßgeschneiderte alternative Investments – von Hedgefonds bis zu Private-Equity-Strukturen –, die exakt auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Dabei handeln wir stets im Einklang mit unseren wirtschaftlichen Grundsätzen.

Unsere Beratungsgebühren werden ausschließlich von Ihnen getragen; Vergütungen von Produktanbietern werden vollständig Ihrem Depot gutgeschrieben.

Nur bei einem unabhängigen Wirtschafts- und Steuerberater erhalten Sie eine wirklich individuelle Beratung und persönliche Betreuung. Da jeder Mandant unterschiedliche Anforderungen an sich selbst und an uns stellt, passen wir uns diesen gezielt an.

Denn eines steht fest:

„Großbanken mögen Standardisierung. Wir nicht.“

Wir arbeiten gemeinsam mit Ihnen an maßgeschneiderten Lösungen, hören Ihnen aufmerksam zu und berücksichtigen Ihre individuellen Wünsche, Ziele und Risikoprofile. So erzielen wir gemeinsam nachhaltig optimale Ergebnisse.

Kontinuität und Stabilität

Wir sind ein schlankes, agiles Unternehmen mit internationaler Präsenz. Unsere oberste Priorität liegt in der Sicherung Ihres Vermögens und Ihrer finanziellen Vorsorge – ein Grundprinzip unserer Arbeit.

Durch unsere flexible Struktur können wir schnell, präzise und strategisch planvoll agieren.
Sie werden persönlich von den Geschäftsinhabern und dem Management betreut – Sie kennen die Personen, die Einblick in Ihre wirtschaftliche Situation erhalten. Der Personenkreis bleibt bewusst klein.
Diskretion und Individualität sind zentrale Eckpfeiler unserer Kanzleiphilosophie.

 

Gründe für eine Zusammenarbeit

Über drei Generationen hinweg haben wir gemeinsam mit unseren Mandanten zahlreiche Krisen erfolgreich gemeistert.
Unser bewährter Ansatz, den wir seit 1784 in der Tradition europäischer Privatbanken verfolgen, beruht auf der Diversifikation und professionellen Steuerung von Vermögenswerten.

Doch allein Diversifikation genügt nicht, um Vermögen über Generationen zu sichern.
Anstatt verschiedene Spezialisten für Vermögens-, Rechts- und Steuerfragen einzeln zu konsultieren, bieten wir Ihnen interdisziplinäre Beratung aus einer Hand.
Wir stellen für jeden Mandanten ein individuelles Expertenteam zusammen, das unter unserer Leitung koordiniert, überwacht und betreut wird.

 

Die Collwen’s Methode – Tradition trifft Präzision

Unsere bewährte Collwen’s Methode wurde über Generationen hinweg verfeinert.
Unter Berücksichtigung Ihrer Risikobereitschaft, Lebenssituation und wirtschaftlichen Ziele entwickeln wir für Sie maßgeschneiderte Konzepte – präzise wie ein handgefertigter Anzug.

Wir berichten Ihnen regelmäßig über die Ergebnisse unserer Arbeit, denn Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind für uns selbstverständlich – selbst Fachkollegen schätzen diese Vorgehensweise.

 

Finanzielle Verantwortung im Wandel der Zeit

In der modernen Wirtschaftswelt steht eine Vielzahl finanzwirtschaftlicher Instrumente zur Verfügung.
Doch wie schon Sokrates erkannte:

„Das beständigste im Universum ist die Unbeständigkeit.“

Viele Angebote erscheinen verlockend – doch die tatsächliche Umsetzung und Transparenz bleiben oft unklar. Häufig wird ein Prospekt gesehen, aber nicht wirklich verstanden.
Nicht selten wird Kapital in Produkte investiert, ohne die dahinterstehenden Strukturen kritisch zu prüfen.

Wir analysieren für Sie, was wirklich hinter einer Investition steckt.
Bevor Sie sich in teure Rechtsstreitigkeiten begeben, prüfen und berechnen wir im Vorfeld Ihre Anlagen oder Beteiligungen – mit dem Ziel, Sanierung statt Verlust zu ermöglichen.

 

Fachliche Unterstützung und internationale Kooperationen

Sie profitieren von unserem Zugang zu einigen der besten Kanzleien und Fachanwälte in Deutschland, die auf Wirtschafts-, Steuer- und Kapitalmarktrecht spezialisiert sind.

Wir unterstützen Sie insbesondere bei folgenden Themen und Anlageformen:

  • Umzug in das europäische oder außereuropäische Ausland

  • Holdinggesellschaften und ertragsteuerliche Organschaften

  • Familienstiftungen, Schenkungen und Erbschaften

  • Immobilienfonds, Kommanditbeteiligungen und atypische stille Beteiligungen

  • Film- und Medienfonds, Schiffsbeteiligungen, Flugzeugfonds

  • Swap-Geschäfte, Energiefonds, Leasingfonds, Private-Equity-Fonds

  • Genussrechte, Inhaberschuldverschreibungen, Aktien und Cross-Currency-Swaps

  • Kapitalanlegerberatung und Vermögenssanierung

Leider sehen sich Investoren und Kapitalanleger häufig mit Situationen konfrontiert, in denen ihr investiertes Kapital gefährdet oder bereits verloren ist. Hinzu kommen zivil- und steuerrechtliche Folgeprobleme, etwa in Bezug auf Gesellschaftsrechte oder Bezugsrechte.

Wir stehen Ihnen hierbei analytisch, lösungsorientiert und sanierungsorientiert zur Seite.

 

Internationale Steuerberatung und Kooperationen

Im Bereich der internationalen Steuer- und Wirtschaftsberatung arbeiten wir weltweit mit renommierten Kooperationspartnern zusammen, unter anderem mit:

  • Dr. Mike Collwen & Dr. Marko Sopper – Corporate Advisory (USA & London)

  • Law Office of Sam J. Saad III – Naples, Florida, USA

  • Dr. Stefan Gloyer – Österreich

Diese globale Vernetzung ermöglicht uns, auch komplexe internationale Steuer- und Rechtsfragen effizient und rechtssicher zu lösen.

 

„Rechtsanwälte sind die Architekten der Gesellschaft.“
– René David